Comunicado ao Mercado – Repactuação da 1ª Emissão de Debêntures Simples pela Celesc Geração S.A.

CENTRAIS ELÉTRICAS DE SANTA CATARINA (CELESC), sociedade anônima de capital aberto, com ações negociadas na B3, em cumprimento ao disposto na Instrução CVM 358/2002 e no artigo 157 da Lei nº 6.404/76, e em atenção às regras de Governança Corporativa, comunica aos acionistas e ao mercado em geral que em complemento ao Comunicado ao Mercado de 23 de Fevereiro de 2018 (autorização e início dos procedimentos da Repactuação da 1ª Emissão de Debêntures Simples pela Celesc Geração S.A.), informa que foi aprovado, em Assembleia Geral de Debenturistas, realizada no dia 01 de março de 2018, na sede da Celesc Geração S.A., a alteração da Data de Vencimento das Debêntures da Companhia de 03 de Março de 2018 para 01 de junho de 2018. A alteração, a partir de 03 de março de 2018, inclusive, dos Juros Remuneratórios das Debêntures, mantendo-se inalterado o Pagamento dos Juros Remuneratórios das Debêntures previsto para 03 de março de 2018, referente ao período de 03 de dezembro de 2017, inclusive, a 03 de março de 2018, exclusive, conforme previsto na Escritura de Emissão. Os juros remuneratórios para o período de 03 de março de 2018 (inclusive) até a nova data de vencimento (exclusive) será de 100% (cem por cento) da variação acumulada da Taxa DI Over, acrescida de uma sobretaxa (“Spread”) de 2,5000% (dois inteiros e cinquenta centésimos) ao ano, com base em um ano de 252 (duzentos e cinquenta e dois) Dias Úteis. Adicionalmente, a Emissora pagará aos Debenturistas um prêmio no valor de R$ 6,66666666 por debênture.

Por fim, a Celesc Geração S.A iniciou os procedimentos para preparação dos documentos e atos societários relativos à sua 2ª Emissão de Debêntures, que será destinada para quitação da 1ª Emissão de Debêntures, com alongamento de prazo de vencimento.


Atualizado em 6 de março de 2018.